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Extended Version: Länge 235 Minuten
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Die Gefährten haben sich geteilt. Der Ringträger Frodo und sein treuer Begleiter Sam treffen in den Bergen von Emyn Muil auf Gollum, dem Bilbo Beutlin einst den Einen Ring weggenommen hat. Gollums Versuch, den mächtigen Ring von Frodo zu stehlen, scheitert, aber die Hobbits bringen es nicht übers Herz, die Kreatur zu töten. Stattdessen sollen Gollum - in dessen geteilter Persönlichkeit zwei Seelen um die Kontrolle über das Geschöpf kämpfen - die beiden nach Mordor an die Pforten von Barad-Dur, Saurons Festung, führen, wo Frodo den Ring zerstören will. Währenddessen folgen Aragorn, der Elben-Bogenschütze Legolas und der Zwerg Gimli den Spuren der von Orks entführten Hobbits Merry und Pippin. Im Königreich Rohan bitten sie um Hilfe. Doch König Theoden steht unter einem tödlichen Bann Saurons, der Rohan mit Hilfe seines Spitzels Grima Schlangenzunge kontrolliert. Erst als Gandalf als wiedergeborener weißer Zauberer zurückkehrt, ändert sich die Situation. Er befreit Theoden von dem Fluch und gewinnt die Menschen von Rohan für sich. In der Zwischenzeit nähert sich Saurons Verbündeter Saruman mit einer Armee von 10.000 Uruk-hai der Menschenstadt...
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